CRM
Contexto y relevancia de sed erp
En el entorno B2B actual, la eficiencia en la gestión comercial es un factor decisivo. SED ERP se consolida como una solución integral para empresas de comercio general, distribución, alimentación, canteras y congeladores. Gracias a su enfoque en movilidad en tiempo real, integración total con procesos críticos y un CRM robusto, permite a las organizaciones centralizar la relación con sus clientes, optimizando la toma de decisiones desde la captación hasta la fidelización.
El CRM integrado en SED ERP unifica información de ventas, soporte y marketing, compatible con la trazabilidad del sector y la personalización rápida que demandan las pymes y medianas empresas gallegas. Esto se traduce en ventajas competitivas tangibles frente a ERPs genéricos, especialmente en sectores regulados o de alta complejidad operativa.
- Centralización de datos en tiempo real para comerciales, directores y responsables de ventas.
- Conciliación bancaria y control financiero desde la misma plataforma comercial.
- Personalización ágil adaptada al canal de venta y segmento (retail, distribución, alimentación, industria extractiva).
- Soporte técnico local, que reduce riesgos y tiempos de parada en operaciones críticas.
| Aspecto | SED ERP | ERP genérico (terceros) |
|---|---|---|
| Movilidad comercial en tiempo real | Sí (completo, multiusuario móvil) | Limitado o mediante plugins |
| Conciliación bancaria integrada | Sí, nativo | No estándar |
| Integración con Power BI | Directa y preconfigurada | Necesita desarrollos adicionales |
| Soporte y personalización local | Especializado, rápido | Generalista, externalizado |
| Funcionalidades CRM adaptadas a sector | Alto nivel de sectorización (alimentación, canteras, etc.) | Básicas o genéricas |
Beneficios para empresas B2B
La integración CRM-ERP con sed erp proporciona mejoras medibles en el ciclo de ventas. Las empresas B2B experimentan una reducción media del 25% en los tiempos de gestión comercial, gracias a la automatización de tareas repetitivas y la visibilidad centralizada de oportunidades.
Además, el análisis de datos en tiempo real facilita la toma de decisiones proactiva: desde segmentar clientes con mayor potencial hasta priorizar visitas sobre la base del histórico de compras y previsiones elaboradas mediante Power BI.
El acceso móvil al CRM asegura que los agentes comerciales puedan documentar reuniones o incidencias directamente en la ficha del cliente, independientemente de su localización. Esto reduce errores y omisiones, eliminando la duplicidad de datos y fomentando una experiencia unificada para el cliente final.
- Incremento hasta un 18% del ratio de conversión de oportunidades a clientes reales gracias a la automatización de seguimientos.
- Visibilidad completa del customer journey: desde el lead al cierre y postventa, conectado con la trazabilidad de pedidos, incidencias y soporte.
- Mejora del ROI de campañas de email marketing y visitas comerciales mediante integración directa con herramientas web.
- Capacidad para realizar campañas segmentadas y medición precisa de KPIs de ventas en tiempo real.
- Reducción de los costes administrativos por cada nueva oportunidad registrada (hasta un 30% menos frente a la gestión manual o con sistemas independientes).
Movilidad y eficacia comercial en tiempo real
SED ERP permite a los equipos trabajar desde cualquier lugar, registrar pedidos o incidencias de forma inmediata y acceder a análisis de rentabilidad sin perder el control sobre los procesos. Esta movilidad acelera el ciclo comercial y sostiene la agilidad que requieren los mercados en expansión o empresas con fuerzas de ventas distribuidas.
Conciliación bancaria: impacto comercial y control financiero
La integración de la conciliación bancaria automática en sed erp evita errores en la entrada de cobros y pagos, alineando la gestión comercial con el área financiera. Los responsables de ventas pueden visualizar el estado real de sus cuentas, anticipar incidencias y facilitar el seguimiento de vencimientos, minimizando riesgos por impagos o desajustes.
Funcionalidades clave por área
El CRM integrado en SED ERP ha sido desarrollado para cubrir todas las etapas del proceso comercial B2B, desde la captación de leads hasta la gestión postventa. Su diseño modular permite adaptarlo a los requisitos específicos de cada área de la organización, maximizando la productividad y la satisfacción del cliente.
Gestión y segmentación avanzada de clientes
Las empresas pueden organizar clientes, leads y contactos según criterios personalizados (actividad, potencial, historial de compras, zona geográfica). Esto permite priorizar acciones comerciales y optimizar la estrategia de captación y fidelización, visualizando en un solo panel todo el recorrido comercial del cliente.
Automatización de tareas y seguimiento
El CRM de sed erp automatiza avisos, recordatorios y tareas recurrentes (envío de presupuestos, llamadas, vencimientos de cobro…). Esta automatización minimiza olvidos, reduce la carga administrativa y permite que los equipos se centren en contactos de mayor valor y tareas estratégicas.
Control total sobre oportunidades y incidencias
Cada oportunidad dispone de su propio tracking: cotización, seguimiento, cierre y posible incidencia, todo centralizado y conectado con el resto del ERP. El área de soporte puede documentar y trazar cualquier incidencia, facilitando la comunicación entre departamentos y cerrando el ciclo de cliente.
- Historial completo por cliente: presupuestos, pedidos, facturas y comunicaciones.
- Control y análisis de visitas, llamadas y emails integrados en una sola ficha.
- Integración con formularios web y campañas de email marketing, permitiendo captación de leads instantánea.
- Informes de rendimiento comercial, segmentaciones personalizadas y estadísticas de conversión.
Integración con Power BI y servicios IT
Uno de los grandes diferenciales de sed erp es su integración nativa con Power BI, la herramienta líder en Business Intelligence de Microsoft. Esta conectividad instantánea permite construir paneles personalizados y analizar en tiempo real el desempeño del equipo comercial, el avance de previsiones y los KPIs de negocio relevantes.
Con la integración ERP+CRM+Power BI el usuario accede a estadísticas de efectividad comercial, ratios de conversión, tiempos de respuesta a incidencias y rentabilidad por segmento, sin recurrir a procesos manuales o terceros.
Ventajas de la integración con Power BI
- Visualización en tiempo real de métricas clave: ciclo de vida de las oportunidades, tiempo medio de cierre, y volumen de ventas por segmento.
- Alertas automáticas ante desviaciones de objetivos o anomalías en el proceso.
- Capacidad de análisis predictivo sobre tendencias de clientes y ciclos de venta.
Sinergias con servicios IT y soporte local
La plataforma CRM de sed erp se apoya en la infraestructura IT de F10 Informática: virtualización, Office 365, ciberseguridad, datacenter y soporte integral. Esto garantiza máxima protección de datos, escalabilidad y una atención rápida en todo el ciclo comercial.
A través de la personalización rápida, el soporte local adapta el CRM a las necesidades específicas del cliente empresarial gallego, asegurando éxito en el despliegue real y facilitando la transformación digital sin rupturas con procesos existentes.
Caso de uso y métricas
Empresa del sector distribución alimentaria en Galicia
La compañía disponía de un equipo comercial con 18 agentes y un proceso parcialmente digitalizado. Tras la implantación del CRM integrado en sed erp se lograron los siguientes resultados en seis meses:
- Ahorrados 280 horas/mes en tareas administrativas (un 32% menos)
- Mejora del ratio de conversión de leads a clientes en un 22%
- Reducción de incidencias abiertas un 17%, gracias al seguimiento y trazabilidad integrados
- Actualización de datos en tiempo real en dispositivos móviles y acceso online al 100% de la red comercial
- ROI del 126% en el primer ejercicio (recuperación de la inversión en menos de 8 meses)
| Métrica / KPI | Antes (ERP + CRM no integrados) | Después (con SED ERP) |
|---|---|---|
| Horas/mes en tareas comerciales administrativas | 880 | 600 |
| Ratio de conversión de oportunidades | 14,8% | 18% |
| Incidencias abiertas mensuales | 96 | 80 |
| Tiempo medio de actualización de datos (min.) | 240 | 20 |
| Optimización de coste relativo a ventas (%) | 0% | –27,5% |
La personalización rápida posibilitó la adaptación a las particularidades del canal horeca y la gestión de promociones en tienda mediante TPV móvil, todo integrado con trazabilidad y conciliación bancaria automática.
Descubre cómo la integración ERP-CRM potencia procesos comerciales en sectores como la distribución, alimentación, retail o canteras en nuestra sección vertical.
Preguntas frecuentes
¿Qué ventajas ofrece el CRM integrado de SED ERP frente a plataformas independientes?
La principal ventaja es la centralización total de la información: todos los datos del cliente, transacciones, incidencias y oportunidades de venta están en una única plataforma. Esto elimina duplicidades, reduce errores y agiliza los procesos comerciales, permitiendo una visión 360º y una gestión mucho más rápida y eficaz que con sistemas independientes y no integrados.
¿Cómo mejora la conciliación bancaria la gestión comercial en sed erp?
La conciliación bancaria integrada permite a los equipos comerciales y al departamento financiero trabajar sobre la misma base de datos en tiempo real. Así, cualquier pago o cobro impacta instantáneamente en la situación del cliente, permitiendo prever riesgos de impago, gestionar cobros pendientes y anticipar acciones comerciales según la salud financiera de cada cuenta.
¿Es posible personalizar el CRM para procesos comerciales específicos del sector?
Sí, la capacidad de personalización rápida es uno de los diferenciales de sed erp. El CRM se adapta a los procesos comerciales particulares de cada sector (distribución, alimentación, canteras, etc.), así como a circuitos internos y formatos de documentación requeridos, todo con soporte técnico local experto para garantizar el encaje total en cada empresa.
¿Qué beneficios aporta la integración con Power BI al área comercial?
La integración con Power BI posibilita la generación automática de dashboards y análisis avanzados, proporcionando métricas de conversión, actividad de la fuerza de ventas y previsiones comerciales. De este modo, los equipos y directivos pueden tomar decisiones basadas en datos actualizados en tiempo real, optimizando campañas y ajustando recursos según rendimiento objetivo.
¿Cuáles son las principales funcionalidades que destacan en el CRM para equipos en movilidad?
Destaca la entrada inmediata de pedidos y visitas, consulta de históricos desde cualquier dispositivo y la generación de informes comerciales en movilidad. Gracias a la app integrada de sed erp, los agentes pueden gestionar su cartera de clientes, compartir incidencias y actualizar oportunidades al instante, lo que incrementa la reactividad y reduce los errores u omisiones habituales al trabajar fuera de la oficina.
Conclusión y próximos pasos
Un CRM integrado en SED ERP representa una palanca clara para mejorar la eficiencia comercial B2B, gracias a la centralización de la información, automatización de procesos y el acceso a análisis avanzados con Power BI. Si buscas mayor reactividad, ahorro de tiempo y una visión real del rendimiento comercial en sectores como distribución, alimentación, retail o canteras, SED ERP es la solución que permite escalar tu estrategia de ventas.
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